Меню

Рынок медицинской одежды исследования



Нетканно-негаданно

РЫНОК ВНИИНТМ‑УСЛУГ

Впервые о «нетканке» как об удобных многофункциональных материалах широкого спектра применения заговорили в 30‑е годы прошлого века, в СССР с этими оценками согласились чуть позже – в 60‑х. Сначала была создана профильная лаборатория, затем на ее базе вырос целый Всесоюзный научно‑исследовательский институт нетканых материалов (ВНИИНТМ), где проводились исследования новых технологичных веществ. В 80‑е годы дефицит хлопковолокна поставил перед советской промышленностью задачу заменить тканые полотна техническими. Так появились текстильные изделия из натуральных и химических волокон или нитей, соединяемых между собой без применения ткацкого станка.

К началу 90‑х во ВНИИНТМ разработали проекты полотен медицинского назначения – из них создавали одежду (халаты, шапочки, костюмы) и белье (простыни, салфетки) одноразового применения. Быстрорастущий спрос на условно инновационные «расходники» как на эффективный инструмент в борьбе с внутрибольничными инфекциями привел к появлению в отечественном медпроме новой отрасли, пионерами которой участники рынка называют трех производителей – московскую компанию «Здравмедтех», красногорскую «Гексу» и питерскую «Мастерицу». До их становления отечественные медучреждения закупали в основном профильные китайские изделия и, в очень скромных объемах, дорогие материалы из США и Европы. В период с 1998 до 2008 год ассортимент нетканых материалов отечественного производства увеличился в семь раз – до 450 млн м или 65 тысяч тонн, однако рынок по‑прежнему контролировали импортеры, ввозившие сырье и готовые медизделия – преимущественно из стран Азии.

«Девять лет назад рынок был заполнен китайскими товарами, даже при неважном качестве они выигрывали ценой, – рассказывает гендиректор оптовой компании «ТК‑Текс» Екатерина Сурина. – Сегодня качество азиатских изделий стало лучше, но из‑за скачка курса валют эти товары стали неинтересны, китайские бахилы и маски предложить по низкой цене никто не может».

Современные нетканые материалы, естественно, преобразились: приобрели структуру и свойства ткани, нужные эластичность, мягкость, прочность, дренажные, мембранные и фильтровальные свойства, водонепроницаемость, повышенную впитывающую способность, негорючесть, бактериостатичность.

В то же время синтезированный текстиль в пять раз прочнее ткани, новейшие материалы дают возможность формирования полотен с заданными свойствами, преимуществами сочетания «прочность – масса». «Как правило, для медицины предназначены многослойные нетканые материалы типа СМС [на основе комбинации спанбонда и мелтблауна. –Vademecum]. Основная роль нетканой медодежды – барьер между врачом и пациентом, а для белья – между пациентом и его операционной раной», – рассказывает глава группы компаний «Здравмедтех» Александр Ручкин. Те же материалы используют для производства средств женской и детской гигиены, салфеток для косметических, бытовых и производственных нужд, одноразовой технической одежды.

В течение последних 10 лет на отечественном госпитальном рынке сформировалась устойчивая тенденция перехода медучреждений на одноразовый «мягкий» инвентарь. Помимо вышеупомянутых функциональных преимуществ, использование одноразовой «нетканки» позволяет экономить. В ростовской компании «Ларикс», производящей и нетканую, и традиционную хлопковую продукцию, замечают нарастающий интерес клиник к нетканым изделиям. «Мы работаем на этом рынке 18 лет и видим, что клиники распробовали преимущества одноразового материала, – рассказывает гендиректор «Ларикса» Сергей Мочалкин. – Медучреждения закупают все больше одноразового стерильного белья. Многоразовые хлопчатобумажные изделия содержать дорого – приходится обслуживать прачечные и стерилизационные».

По словам Александра Ручкина, использование одноразовой одежды и белья в России в зависимости от региона и нозологий близко к 50% совокупного профильного оборота, и эта цифра год от года растет. Устойчивость тенденции подтверждается включением одноразовых изделий в табели оснащения медучреждений.

Впрочем, в любом тренде бывают исключения. По сведениям замдиректора новосибирского предприятия «Индикон» Михаила Нечаева, в некоторых регионах по‑прежнему предпочитают традиционные полотна: «Причин тому много – жадность и некомпетентность руководства, нехватка финансирования». Но в целом по стране тяга к нетканым материалам очевидна. «У нас с одноразовым бельем все очень неплохо, вплоть до того, что девочкам мы предлагаем розовое, а мальчикам – голубое», – говорит главврач сочинской горбольницы №1 Олег Огульков, добавляя, что отдает предпочтение в закупках отечественным изделиям, устраивающим его ценой, а подчиненных – качеством. Поставив на поток выпуск нетканых изделий из импортных материалов, российские промышленники решили наладить производство собственного сырья.

Первая такая попытка была предпринята ОАО «Кондровская бумажная компания» (КБК), выпускавшим целлюлозное сырье, годное и для создания сложных нетканых материалов. Однако цех по производству целлюлозных медицинских простыней окрепнуть и ответить на растущий спрос не успел: КБК, специализировавшаяся прежде на выпуске туалетной бумаги «Сирень», не справилась с долговой нагрузкой и была признана банкротом. Целлюлозная ниша досталась китайским импортерам.
«Два года назад в России появился производитель, делающий бумагу, качеством повторяющую продукцию обанкротившейся КБК, – ООО «Медитек», – рассказывает Екатерина Сурина из «ТК‑Текс». – В той же нише пытается работать «Гекса – нетканые материалы», правда, их технология производства медизделий из целлюлозного сырья отличается от кондровской, и продукт получается совершенно иной».

Значительно раньше, в 2008 году, в России были запущены сразу четыре крупных спецпроекта по производству материалов из полипропилена – основного источника изделий гигиенического и медицинского назначения: завод израильской компании Avgol в Тульской области, «Регент» в Подмосковье, а также два предприятия в Татарстане – «Полиматиз» и «Эластик». Ручкин из «Здравмедтеха» оценивает потенциал каждого из этих четырех заводов в 10–12 тысяч тонн в год: «Это достаточно мощное производство, но производить материалы для медицины – сложная задача. И пока отечественные компании выполняют ее лишь для изделий стандарт‑класса. В премиум‑сегменте импортозамещение мы пока не наладили».

Читайте также:  Мокка одежда для детей

По мнению Михаила Нечаева из «Индикона», экономического мотива для производства медизделий из материала исключительного качества в России пока нет: «Можно делать из хорошего материала и очень хорошего. Разница только в плотности. Paul Hartmann, например, делает из очень хорошего, а мы – просто из хорошего. Но зачем делать из такого безупречного, который будет стоить в три раза дороже?»

КОМПОЗИТНЫЙ ГЕКСА‑МЕТР

Поиск хрестоматийного баланса «цена – качество» привел уже не раз упомянутую компанию «Гекса – нетканые материалы» в крепкие объятия государства. В мае 2016 года наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге утвердил несколько займов отечественным производителям, реализующим импортозамещающие проекты. Свой кредит в размере 300 млн рублей по льготной ставке 5% годовых получила и «Гекса». На запрос Vademecum о критериях выбора производителя нетканого текстиля для предоставления займа в ведомстве на момент публикации не ответили.

«Простые материалы для медицины выпускаются многими нетканщиками, но существуют сложные композиционные материалы, об импортозамещении которых и идет речь, – объясняет потребность компании в займе директор медицинского департамента «Гекса – нетканые материалы» Любовь Чернова. – Такого в нашей стране не производит никто. «Гекса» первая от безысходности придумала подходящие под ГОСТ 13795 композитные медицинские материалы».

Созданная в конце 90‑х в Красногорском районе Подмосковья, «Гекса» изначально выпускала нетканые изделия для строительной индустрии и агропрома. В 2011 году предприятие запустило станок по выпуску композитных материалов, используемых в медицине, включая целлюлозосодержащие комбинации, аналоги которых, как утверждают в компании, есть только за рубежом.

По данным СПАРК‑Интерфакс, выручка ООО «Гекса – нетканые материалы» в 2014 году составила 2,6 млрд рублей. В структуру группы, помимо управляющей компании, входят экспериментальный цех, лаборатория качества, распределительный склад, логистическая и транспортная система, девять торговых домов, включающих 24 представительства с офисами и складами во всех федеральных округах России. Кроме того, у предприятия есть две производственные площадки, расположенные в подмосковной Дубне и в Торопецком районе Тверской области.

Фото: www.pkfmed.ru

Всего для собственного производства одноразовой медицинской одежды и белья компания ежемесячно использует в среднем 150–200 тонн нетканых материалов. По предварительным оценкам, после обновления оборудования, на которое, собственно, и будут потрачены деньги от ФРП, объемы производства увеличатся минимум вдвое. Впрочем, все запросы по тоннажу сырья, необходимого для сторонних российских производителей нетканых медизделий, «Гекса» покрыть не рассчитывает: в компании не исключают, что импортеры, идущие сегодня на серьезные ценовые уступки, останутся для кого‑то предпочтительнее.

По оценке Минпромторга, «Гекса» способна занять 25–30% рынка сложных хирургических комплектов на начальном этапе реализации проекта, а до 2020 года вырасти в объемах производимой продукции вместе с рынком. Также отмечается, что при сопоставимом качестве цена продукции будет ниже стоимости импортных аналогов: хирургических комплектов – в 1,5 раза, расходных материалов – на 30–35%.

Совокупная доля отечественных производителей на рынке нетканых медицинских изделий, по данным Минпромторга, уже составляет более 50%. Схожие оценки дают и сами операторы сегмента. О каких абсолютных денежных значениях может идти речь? По экспертной оценке, годовые продажи нетканых медизделий пробили отметку в 4,5 млрд рублей, из которых на госзакупки, по версии Headway Company, в 2015 году пришлось чуть более 4 млрд рублей. Оценить достоверно коммерческий сектор эксперты не смогли, лишь предположили, что на свободные продажи приходится не более 15% совокупного нетканого оборота.

Как аналитики, так и сами игроки сходятся в одном – рынок одноразовой медицинской одежды и белья будет расти, причем за счет увеличения доли отечественных продуктов. По данным компании «Здравмедтех», в 2013 году госзакупки профильной номенклатуры превысили 3 млрд рублей, из которых около 1,3 млрд рублей освоили импортеры. По итогам 2015 года рынок госзаказа прибавил приблизительно 1 млрд рублей, в то время как доля законтрактованных изделий зарубежного производства сократилась почти вдвое.

ТРИУМФАЛЬНАЯ МАРКА

Сокращение доли импорта в госзакупках, по мнению наблюдателей, в некоторой мере обусловлено вступлением в силу постановления Правительства РФ №102, известного в отрасли под названием «Третий лишний». Включение одноразового медицинского белья в протекционистский перечень – приложение к постановлению, по расчетам Минпромторга, позволит к 2020 году сократить долю зарубежных продуктов на рынке госзаказа до 12% от общего объема госпитальных поставок нетканых медизделий. Общий эффект применения правила «Третий лишний» по заказу РСПП измерили специалисты Всероссийского совета по медицинской промышленности (ВРОСМП), подготовив аналитический доклад и предложения по дальнейшему переустройству отрасли (имеется в распоряжении Vademecum). «Объем государственных закупок медицинских изделий, подпадающих под действие постановления, превышает 15 млрд рублей в год. Из них только на сумму 5,5 млрд рублей закуплено продукции с применением норм постановления. При полном применении постановления во всех торгах уже на стадии объявления НМЦК (начальной максимальной цены контракта) в 2015 году можно было дополнительно сэкономить порядка 3‑4 млрд рублей бюджетных средств», – говорится в документе.

Расширение практики применения «Третьего лишнего», подсчитали в ВРОСМП, позволит увеличить объем отечественного производства медизделий на 6–10 млрд рублей, что, в свою очередь, принесет дополнительно 450–650 млн рублей доходов в бюджеты всех уровней. Кроме экономии и роста налогооблагаемой базы эксперты прогнозируют всплеск инвестиционной активности в области модернизации и создания производства на территории России, в том числе со стороны зарубежных компаний.
Отечественные компании комплексные инвестпроекты уже реализуют: помимо «Гексы», более 200 млн рублей было направлено на развитие мощностей «Здравмедтех‑Екатеринбург» по выпуску одноразовой стерильной продукции.

Читайте также:  Кошачий запах как избавиться одежда

Импортеры тоже признают, что протекция «ПП №102» работает, и работает жестко. «На нас применение правила «Третий лишний» повлияло весьма ощутимо – с начала 2015 года практически в два раза сократились продажи белья», – говорит представитель шведской Molnlycke Health CareЮлия Самойлова, оговариваясь при этом, что инвестировать в локализацию компания пока не планирует.

У ряда оперирующих в России зарубежных компаний к правилу «Третий лишний» отношение не столько настороженное, сколько недоуменное. «Для нас это более чем странно, когда на рынке, где доля импортных производителей не превышает 15%, вводятся ограничения на участие иностранцев в госзакупках. Наличие высокотехнологичных импортных комплектов и медодежды является стимулом для российских производителей повышать качество, вводить более высокие стандарты, осваивать новые технологии, двигаться вперед, – рассуждает директор по маркетингу ООО «Пауль Хартманн» Полина Балан. – Если российские производители останутся на рынке с только лишь внутренней конкуренцией, это затормозит их прогресс, что вряд ли будет соответствовать интересам медицинского сообщества».

Однако эксперты ВРОСМП, либо не знакомые с такой точкой зрения, либо ее игнорирующие, предлагают масштабировать успех нетканого сегмента на всю отрасль: «С целью упрощения администрирования можно распространить механизм преференций на все виды медицинских изделий, отменив необходимость составления отдельного перечня». Соответствующее заявление ВРОСМП в ближайшее время будет направлено в заинтересованные федеральные ведомства.


Фото: pk-bm.ru

ТЕКСТИЛЬ‑ЛАЙФ

Не последним, но весомым аргументом в споре о пользе и вреде безоглядного протекционизма зарубежные компании выставляют все тот же тезис о балансе «цена – качество». «Прекрасно, что российские производители сконцентрировали свои усилия на современном сегменте одноразовых одежды и бельевых комплектов, – говорит представитель крупного импортера. – Они наверняка могут предложить рынку высококачественный продукт, но по цене их продукция высокого качества часто оказывается гораздо дороже импортной».

Импортеры считают, что для операций с высоким риском осложнений клинике просто необходимо закупать белье и одежду более высокого качества, чем при простых хирургических манипуляциях. Примечательно, что потребители профильной продукции – клиники – к такой дифференциации относятся реалистично. По словам Александра Ручкина из «Здравмедтеха», медучреждения часто, кому бюджет позволяет, закупают для сложных высокотехнологичных операций изделия премиум‑класса (плюс 500–700 рублей за комплект к базовой цене): «Но если речь идет об аппендиците и обычной рядовой больнице, то там достаточно и стандартного изделия».
Представитель ярославской компании «ЭкоСтиль» Владимир Степанов утверждает, что закупки в медорганизациях находятся сегодня под двойным прессом. С одной стороны, они зависят от растущих вслед за валютой прейскурантов как на импортную, так и на российскую продукцию, с другой – из‑за оптимизируемого по всем статьям бюджета медучреждения покупают только самое необходимое, самое дешевое и далеко не самое качественное.

К сожалению, любят отметить иностранцы, в России до сих пор отсутствует сертифицированная лаборатория с должными компетенциями, которая могла бы проверить соответствие одноразового белья отечественного производства требованиям ГОСТа. «Все значимые характеристики хирургического белья не могут проверяться на зуб и на глаз. Даже в Центральной лаборатории Росздравнадзора, которая выдает регудостоверения, не могут достоверно проверить качество изделия, главным образом, на предмет чистоты», – говорит Юлия Самойлова из Molnlycke Health Care.

Недружелюбные диалоги о качестве и номенклатуре российской медицинской «нетканки» ведут и сами отечественные производители. В новосибирском «Индиконе», например, считают, что «Гекса» не может предложить рынку исчерпывающую линейку профильных медизделий. «Полностью госпитальный ассортимент в России могут предложить только две компании – «Здравмедтех» и мы», – утверждает Михаил Нечаев. Претендентов на получение от государства финансовой поддержки в «нетканом» сегменте более чем достаточно. В коломенском УПП «Универсал», например, искренне изумлены тем, что льготы от ФРП до сих пор не дошли до их предприятия.

«Вообще‑то понятно, мы маленькая компания, на рынке всего около трех лет, – справился с удивлением гендиректор «Универсала» Олег Швейкин. – Честно говоря, мы еще не обращались ни за какой поддержкой, у нас недостаточно средств, чтобы закупить сырье, приходится выдирать из оборотки. Зато мы предлагаем большой ассортимент, и, если бы нам дали хотя бы скромные пять миллионов, мы моментально показали бы отдачу».

Крупнейшие игроки сегмента – ГК «Здравмедтех», ТПМП «Ларикс», «ТД АгатМед», ПЦ «ЭкоСтиль», ГК «Индикон» – потребляют льготы дозированно: получают небольшие займы по целевым программам развития промышленности, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Недорогие кредитные средства предприятия стараются потратить не на операционные нужды, а на модернизацию производства. И все же большинство игроков рынка оптимизма ВРОСМП по поводу волшебной силы «Третьего лишнего» и быстрого переноса нишевых побед на всю мединдустрию не разделяет. «Идея хорошая. Но здесь не так все просто, как кажется, – говорит Александр Герштейн, исполнительный директор ООО «Биотек‑фарм», оперирующей на рынке современных лечебных перевязок. – Кто хочет работать, у того все получится. На самом деле постановление №102 принималось не столько для того, чтобы поддержать отечественного производителя, сколько ради возможности для иностранцев открывать свои заводы в России. А они начнут это делать, если будут ограничения. Там же, где российские предприятия не потянут, на аукционах будут выигрывать зарубежные компании – их же никто с рынка не выкидывает».

Читайте также:  Морская коллекция женской одежды

Источник

Рынок медицинской одежды и белья. Маркетинговое исследование

В 2010-2012 гг. российский рынок медицинской одежды и белья рос в среднем на 5-10% в год.

В структуре российского рынка медицинской одежды и белья наибольшая доля в 2012 году (в стоимостном выражении) пришлась на отечественную продукцию (57%), доля импорта составила порядка 43%.

Маркетинговое исследование «Рынок медицинской одежды и белья» содержит актуальные данные о состоянии и перспективах развития российского рынка медицинской одежды и белья.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке медицинской одежды и белья.

Период исследования: 2012-итоги 1 кв. 2017 года

Прогнозная часть до 2022 года.

Особенности исследования «Рынок медицинской одежды и белья»:

  • Глубокая детальная проработка
  • Бессрочная гарантия и круглосуточная поддержка
  • Наиболее полные и достоверные данные
  • Анализ тендерных торгов
  • Данные по производителям
  • Детализация импорта

2. Методология исследования

3. Описание и классификация

4. Технология производства. ГОСТы. Стерилизация

5. Состояние сырьевой базы (нетканые материалы, медицинский текстиль)

6. Характеристика российского рынка медицинской одежды и белья в 2010-1 кв. 2017 гг. Прогноз на 2017-2022 гг.

6.1. Объем и динамика российского рынка медицинской одежды и белья в 2010-1 кв. 2017 гг. Прогноз на 2017-2022 гг.

6.2. Объём и структура российского рынка медицинской одежды и белья по происхождению (производство, импорт, экспорт, предложение) в 2010-1 кв. 2017 гг. Прогноз на 2017-2022 гг. Соотношение внутреннего производства и импорта

6.3. Объем и структура российского рынка медицинской одежды и белья по видам (одежда, белье, комплекты, аксессуары) в 2010-1 кв. 2017 гг. Прогноз на 2017-2022 гг.

6.4. Характеристика конкуренции. Компании, их объемы и доли

6.5. Существенные события в отрасли

7. Характеристика внутреннего производства в 2010-1 кв. 2017 гг. Прогноз на 2017-2022 гг.

7.1. Объём и динамика производства в 2010-1 кв. 2017 гг. Прогноз на 2017-2022 гг.

7.2. Ключевые производители, их объемы и доли

7.3. Характеристика производителей (ассортимент, финансовые показатели и пр.)

8. Характеристика импорта на российский рынок медицинской одежды и белья

8.1. Коды ТН ВЭД, пошлины

8.2. Характеристика импорта из стран ТС

8.3. Объём и динамика импорта в 2010-1 кв. 2017 гг. Прогноз на 2017-2022 гг.

8.4. Объем и структура импорта по видам и сегментам

8.5. Объём и структура импорта по странам происхождения

8.6. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

8.7. Компании-получатели, объем и структура импорта

8.8. Характеристика импорта медицинской одежды

8.8.1. Объём и динамика импорта

8.8.2. Объем и структура импорта по видам и сегментам

8.8.3. Объём и структура импорта по странам происхождения

8.8.4. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

8.8.5. Компании-получатели, объем и структура импорта

8.9. Характеристика импорта медицинского белья

8.9.1. Объём и динамика импорта

8.9.2. Объем и структура импорта по видам и сегментам

8.9.3. Объём и структура импорта по странам происхождения

8.9.4. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

8.9.5. Компании-получатели, объем и структура импорта

9. Характеристика российского экспорта в 2010-1 кв. 2017 гг.

9.1. Объём и динамика экспорта

9.2. Объём и структура экспорта по видам и сегментам

9.3. Объём и структура экспорта по странам-получателям

9.4. Объём и структура экспорта по компаниям-получателям

9.5. Объем и структура экспорта по компаниям-производителям

9.6. Характеристика экспорта в страны ТС

10. Характеристика цен

10.1. Среднеконтрактные цены импорта

10.2. Цены производителей. Оптовые цены

10.3. Тендерные цены

11. Характеристика потребления в 2010-1 кв. 2017 гг. Прогноз на 2017-2022 гг.

11.1. Объем и динамика потребления в 2010-1 кв. 2017 гг. Прогноз на 2017-2022 гг.

11.2. Объем и структура потребления по видам и сегментам в 2010-1 кв. 2017 гг. Прогноз на 2017-2022 гг.

11.3. Объем и структура потребления по потребителям в 1 кв. 2017 году (госструктуры, частные медучреждения, население). Прогноз на 2017-2022 гг.

11.4. Объем и структура потребления по регионам в 1 кв. 2017 году. Прогноз на 2017-2022 гг.

12. Факторы, влияющие на развитие рынка медицинского белья и одежды

12.1. Макроэкономическая обстановка

12.2. Финансирование здравоохранения

12.3. Состояние здравоохранения

12.4. Использование многоразовой медицинской одежды

13. Анализ тендеров

13.1. Крупнейшие заказчики

13.3. Условия поставок, цены

Приложение 1. База импортных поставок

Приложение 2. База тендерных торгов

В 2010-2012 гг. российский рынок медицинской одежды и белья рос в среднем на 5-10% в год.

В структуре российского рынка медицинской одежды и белья наибольшая доля в 2012 году (в стоимостном выражении) пришлась на отечественную продукцию (57%), доля импорта составила порядка 43%.

Отметим, что в структуре сегмента медицинской одежды на долю одноразовых изделий приходится до 30%, на долю многоразовой одежды – порядка 70%.

Исследование «Рынок медицинской одежды и белья» содержит информацию по сегментам

одноразовая одежда и белье

  • многоразовая одежда и белье
  • Исследование «Рынок медицинской одежды и белья» может быть доработано по Вашему желанию

    Источник