Меню

Российский рынок одежды 2019 год



Российский фэшн-рынок: итоги 2019 года и перспективы

Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group, подвела итоги 2019 года и проанализировала дальнейшие перспективы российского фэшн-рынка. По ее прогнозам, главный социальный тренд следующего десятилетия — sustainable fashion. Эксперт говорит о развитии slow fashion и сокращении объема российского модного рынка:

Макроэкономический контекст фэшн-рынка 2019

Положительными факторами 2019 года стали стабилизация курса рубля, низкая инфляция и рост реальных располагаемых доходов (+3 процента в III квартале 2019 г. по данным Росстат). Тем не менее, Минэкономразвития РФ говорит о негативной динамике потребительского спроса. Оживлению потребительского рынка не способствуют как макроэкономические показатели РФ, так и стагнация потребительского рынка в целом. Сокращение показателя объема российского fashion рынка по итогам 2019 года предварительно оценивается в 3-4 процента.

Продолжение экономических санкций сопровождалось драматически рекордным сокращением международных инвестиций и оттоком иностранного капитала. Это неизбежно оказывает пролонгированное негативное влияние, в том числе затруднение интеграции в международные экономические отношения и сопутствующие барьеры в развитии внутреннего производства. Основная ставка НДС с 1 января 2019 года была повышена с 18 процентов до 20 процентов, что стало еще одним дополнительным барьером в развитии малого и среднего бизнеса. Согласно оценкам ЦБ РФ, по итогам 2019 года ожидается значительное сокращение прогнозируемого ранее прироста ВВП с 1,2-1,7 процента (прогноз ЦБ в начале 2019 г.) до 0,8-1,0 процента (прогноз ЦБ от ноября 2019 г.).

Рост номинальных зарплат нивелируется увеличением затрат на базовые потребности, а именно ростом розничных цен на основные базовые потребительские товары, высоким уровнем существующей закредитованности населения. Сокращение объемов сбережений опустилось до самого низкого уровня за 20 лет и сопоставимо с показателем кризисного 1998 года.

Реальные располагаемые доходы россиян продолжают «сползать» уже в течение 6 лет. Так, согласно исследованию потребительского доверия, более 50 процентов россиян в 2019 году сократили расходы на одежду. Одежда и обувь, будучи «необязательными» статьями расходов, продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже такую статью как развлечения вне дома.

Для компаний индустрии моды в 2019 году дополнительным негативным фактором сокращения продаж стал климатический сбой, который спровоцировал невыполнение планов по продажам осенне-зимней одежды (в ЦАО).

На фоне стагнации спроса меняется структура рынка

Верхний ценовой сегмент продолжает ощущать себя достаточно уверенно. На фоне стагнации потребления в массовых сегментах, прирост в рублевом эквиваленте обеспечил увеличение доли люксового сегмента в общей структуре российского fashion-рынка с 10 процентов до 11 процентов. Многие ведущие международные игроки заявляют о продолжении роста продаж и не планируют сокращать свои планы развития в РФ. Наблюдается интересный феномен: «обогащение богатых» – отдельные игроки топ-люкса в 2019 г. заявляют о росте продаж на российском рынке по итогам 2018 г.: Christian Dior +62,6 процента, Tiffany & Co. +58,4 процента, Fendi +47,3 процента, Bvlgari +30,6 процента, Hugo Boss +23,7 процента, Prada +16,6 процента, Bogner +15 процентов, Burberry +14,5 процента.

Средний сегмент. В среднем ценовом сегменте у брендов самое сложное положение, так как покупатели с одной стороны стремятся не отказываться от привычного потребления, но на фоне необходимости экономить, ждут распродаж или совершают свои покупки в разнообразных дисконтных магазинах: off-price и аутлетах.

Нижний сегмент. Нижний ценовой сегмент составляет основную часть текущего fashion рынка (65 процентов), но, в связи с общей стагнацией рынка 2018 г., нижний сегмент также затормозил свой рост, так как процесс посткризисного «перетекания» покупателей закончился.

Стратегии игроков

− Международные компании массового сегмента, так же, как и крупные российские сети среднего сегмента, временно притормозили свои программы развития и открытия новых магазинов. И в краткосрочной перспективе этот тренд сохранится.

− Данный этап рынка дает возможности развития локальным торговым маркам, не имеющим высокой известности, с низкими издержками на брендинг и сервис, которые выходят на рынок через онлайн-маркетплейсы и локальные ТЦ. В течение последних нескольких лет региональные торговые центры удвоили количество магазинов локальных торговых марок, как монобрендов, так и мультибрендов.

− Можно прогнозировать удвоение объемов дисконтных форматов продаж одежды и форматов вторичных продаж одежды, обуви и аксессуаров с 10 процентов до 20-25 процентов в среднесрочной перспективе. Это будет сопровождаться увеличением количества площадок для обмена и услуг по аренде одежды, и других аналогичных форматов.

− Мультиканальный формат, обеспечивающий максимальное удобство покупок, станет основой стратегией развития компаний. В рамках мультиканальных стратегий продаж продолжится перераспределение долей на рынке между традиционным и виртуальным каналами. Несмотря на то, что offline пока остается основным каналом продаж одежды и обуви в РФ (около 90 процентов), тем не менее виртуальные продажи продолжат теснить его шаг за шагом.

В рамках мультиканальных стратегий продаж ключевыми драйверами fashion online будет:

— опережающее развитие маркетплейсов
— рост m-commerce (продажи с мобильных устройств)
— рост объемов продаж через социальные сети

Ключевыми драйверами fashion offline будут:

— digital трансформация офлайна (в скорости обновлений, в коммуникации и в качестве сервиса)
— социальная философия шоппинга (расширенный спектр услуг в сторону социализации)
— трансформация постаматов, зон выдачи и шоуруминга в полноценный ритейл-сервис

Торговые центры, в свою очередь, в борьбе за привлечение трафика перераспределяют торговые площади, сокращая ритейл и увеличивая площади арендаторов «life style»: культурные зоны, зоны ресторанов, спортивные зоны и др.

Читайте также:  Конспекты занятий во второй младшей группе по теме обувь одежда

И основная долгосрочная стратегия лидеров модной индустрии, главный социальный тренд следующего десятилетия: sustainable fashion — обращение покупателей к этике осознанного потребления, экологической обеспокоенности и рациональной идее цикличной (безотходной) экономики. Это будет выражаться в росте популярности slow fashion (длительного использования), вторичных продаж и в сокращении отходов. Этот глобальный фундаментальный социокультурный тренд в корне меняет представление о долгосрочных стратегиях, необходимых для успеха в модной индустрии и во многом будет определять вектор развития модной индустрии предстоящего десятилетия, в которое мы вступили 1 января 2020 г.

Источник

Анализ рынка одежды в России в 2018-2019 гг.

Больше половины россиян покупают дешевую одежду — к такому выводу пришли аналитики ОФД «Такском», исследовав рынок одежды в России с января по сентябрь 2019 года. Если на масс-маркет приходится 59% всех продаж одежды, то 11% — на премиум-сегмент и 30% — на среднеценовой.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, продажи главных элементов гардероба выросли всего на 1,8%.

В среднем за один поход в магазин россиянин покупает одежды на 3 335 рублей; это на 8% больше, чем в 2018 году.

Самая высокая покупательская активность зафиксирована в периоды межсезонных распродаж. К сравнению:

  • cредняя цена платья в обычный период — 1 649 рублей, в период распродаж — 900 рублей;
  • cредняя цена майки в обычный период — 635 рублей, в период распродаж — 300 рублей;
  • cредняя цена пары джинс в обычный период — 2 560 рублей, в период распродаж — 1 150 рублей.

Женская одежда, традиционно, превалирует на рынке — 52% продаж. На втором месте одежда для сильного пола — 29%, на третьем детская — 19%.

Представленный анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО «Такском», при этом ООО «Такском» не несет ответственности за несоответствие настоящего анализа рынка информационным выборкам, составленным на основании иного массива данных. Всего проанализировано более 15 млрд кассовых чеков.

Источник

Итоги-2019: застой на фэшн-рынке перешел в медленное падение

Развитие онлайн-форматов, изменчивые предпочтения уже привыкших экономить жителей страны и переход потребителей из среднего ценового сегмента в нижний спровоцировали отрицательные показатели на российском рынке моды в 2019 году. За этот год на рынок не пришло ни одного масс-маркет бренда, новые же марки, работающие в основном в премиальном сегменте, не рисковали открывать монобрендовые магазины, предпочитая выходить на рынок через временные форматы. В свою очередь операторы торговых центров в надежде привлечь посетителей удвоили количество магазинов локальных дизайнеров. Повлиял ли тренд на осознанность на покупательскую способность и как изменилась общая модель потребления россиян, рассказывает «Коммерсантъ Стиль».

Привычных не бросают

На фоне теплой осени, предсказуемо спровоцировавшей снижение продаж зимней одежды, российский рынок моды в 2019 году впервые за несколько лет покажет падение. Оно составит 4% год к году, прогнозируют в «Infoline-Аналитике». Предыдущие два года российский рынок одежды, обуви и аксессуаров стагнировал, оставаясь на уровне 2,36 трлн руб.

В 2019 году завершился переход потребителей из среднего в переставший расти нижний ценовой сегмент.

рассказывает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Вследствие этого растет популярность форматов «оффпрайс» и аутлетов. А тренд на осознанность, особенно проявляющийся у активных покупателей от 20 до 35 лет, повлек за собой развитие форматов вторичных продаж — площадок для обменов вещами и услуг аренды одежды.

Мужской корнер Off-White на втором этаже ЦУМа

Как и годом ранее — рекордно низком с 2012-го, в Россию в этом году пришло только 22 международных бренда, из них 17 — занимаются одеждой и обувью, часами, ювелирными украшениями и парфюмерией, следует из данных Knight Frank. В числе новых на рынке торговых марок — A Bathing Ape (Bape), DKNY Sport, Rain, Off-White, Richard Mille, Sothys и т.д. Все пришедшие в страну компании работают как минимум в верхнем среднем ценовом сегменте, 11 торговых марок относят свою продукцию к премиальной или классу люкс. Однако Россия уже занимает одно из первых мест по количеству представленных брендов, указывает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс.

Наиболее устойчивый к кризисным явлениям премиальный сегмент продолжал рост и в этом году. По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова здесь динамика составит более 10%. В 2018 году этот показатель был на уровне 5% (данные FCG) в денежном выражении.

— рассказывает Анна Лебсак-Клейманс.

Об уходе с рынка заявили пять зарубежных ритейлеров: Next, Superdry, Under Armour, Thomas Sabo, Karen Millen следует из презентации Knight Frank. Для сравнения, годом ранее о закрытии магазинов объявили шесть иностранных fashion-брендов.

Жизнь бренда и эпоха великого базара в новом формате

Корнеры и pop-up-магазины в этом году впервые стали активно использоваться международным компаниями для опробирования продаж. Еще в 2018 году для запусков использовались монобрендовые магазины. Это существенно снижает риски при выходе на незнакомый рынок, считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. Еще одной тенденцией 2019 года можно назвать популяризацию молодых российских брендов. За год число магазинов локальных дизайнеров на территории торговых центров удвоилось. Девелоперы начали создавать кластеры таких марок, чтобы привлечь падающий трафик, а критерием отбора брендов нередко служит количество подписчиков в Instagram.

Читайте также:  Турецкий бренд спортивной одежды

Торговой центр «Авиапарк»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Желание привлечь покупателей в торгцентры закономерно: за период с января по октябрь 2019 года показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) для расположенных в столичных ТЦ магазинов одежды и обуви упал на 18% относительно аналогичного периода в 2016 году, подсчитали в Watcom Group.

Многие предметы гардероба больше не покупают на один сезон, предпочитая носить их по три или четыре года. Все это влияет и на внешний облик ТЦ — освобождающиеся площади будут занимать рекреационные и общественные объекты: коворкинги, ремонтные и сервисные службы и т.д. Гендиректор Boardriders Russia (владеет марками QuikSilver, Roxy, Billabong, DC Shoes) Денис Томашевский отмечает падение трафика в монобрендовых магазинах малого и среднего форматов. В большинстве мультибрендовых магазинов, продолжает он, трафик год к году не падает, а в ключевых ТЦ, наоборот, растет. Госпожа Лебсак-Клейманс считает, что тенденция носит глобальный характер: только в США в ближайшие пять лет будет закрыта четверть торговых центров, рассказывает она со ссылкой на Coresight Research.

Рекламная компания модели кроссовок OZWEEGO Adidas Originals

Агрессивный рост онлайна сами ритейлеры не называют драматичным. В BNS Group (управляют марками Michael Kors, Calvin Klein, Topshop) говорят, что развитие онлайн-сегмента пока не сказывается на результатах традиционных магазинов. Впрочем, у интернет-площадки Ozon, по собственным данным, продажи в категории одежды, обуви и аксессуаров за последние 11 месяцев выросли на 130% в денежном выражении относительно аналогичного периода годом ранее, у Wildberries по итогам года оборот вырастет практически вдвое, до 220 млрд руб., прогнозируют там, из них 154 млрд руб.— одежда, обувь и аксессуары. Госпожа Лебсак-Клейманс добавляет, что

Популярность спортивного стиля связана не только с увеличением количества жителей, которые хотят заниматься спортом, но и с практичностью, удобством и функциональностью, считает эксперт.

Источник

Итоги года российского fashion рынка, 2019

Анна Лебсак-Клейманс, Fashion Consulting Group

Макроэкономические факторы не способствуют оживлению потребительского рынка. Продолжение экономических санкций и драматически рекордное сокращение международных инвестиций в РФ, которое сопровождалось оттоком иностранного капитала неизбежно оказало негативное влияние на экономику и в 2019 году. Согласно оценкам ЦБ РФ, по итогам 2019 года ожидается сокращение прогнозируемого прироста ВВП – с 1,2-1,7% (прогноз ЦБ в начале 2019 г.) до 0,8-1,0% (прогноз ЦБ от ноября 2019г.).

Положительными факторами 2019 года являются:

  • стабилизация курса рубля – так, например, средневзвешенный курс доллара к ноябрю 2019г. составил 64,9 руб., это всего лишь на 3,8% выше, чем по итогам 2018 года (62,5 руб.),
  • низкая инфляция – по итогам года ожидается в пределах 3,8%, что является рекордно низким показателем,
  • положительный показатель роста доходов на 3% в III квартале 2019г. (по данным Росстат).

Тем не менее, Минэкономразвития РФ говорит о негативной динамике потребительского спроса. Это результат различных факторов , среди которых рост розничных цен на многие базовые потребительские товары и повышение основной ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года. Таким образом, положительный государственный показатель роста зарплат и доходов населения нивелируется увеличением затрат на базовые потребности. Несмотря на низкую инфляцию, продолжается рост цен на потребительские товары (например, согласно Ромир, доля затрат на продукты питания выросла на 6%), медленно, но стабильно растет стоимость услуг ЖКХ (по данным Сбербанка, платежи за услуги ЖКХ суммарно повысились на 4,1%), увеличивается размер обязательных ежемесячных выплат по кредитам (этот показатель в два раза выше, чем 5 лет назад). В отчете ОНФ отмечается, что уровень закредитованности в среднем по России вырос до 28% – это означает, что, как правило, семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов. А более ¼ российских домохозяйств тратят на погашение кредитов и оплату ЖКХ свыше 75% совокупного дохода семьи (данные ВБ). Продолжается сокращение объемов сбережений, в 2018 г. этот показатель составил минимальный объем за последние 20 лет, а в 2019 году 69% россиян и вовсе не имеют возможность делать сбережения (данные аналитического центра НАФИ).

Таким образом, в течение уже 6 лет реальные располагаемые доходы россиян продолжают «сползать». И с редства, которые люди могут потратить на категории одежда и обувь продолжают сокращаться. Одежда и обувь, будучи «необязательными» статьями расходов, продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения вне дома. Так, согласно исследованию потребительского доверия, 56% опрошенных россиян в 2019 году сократили расходы на одежду, и 52% опрошенных – на развлечения вне дома (данные The Conference Board и Nielsen).

Надо отметить, что дополнительным негативным фактором сокращения продаж в 2019 году стал климатический сбой в самый важный для российских ритейлеров период года. За аномально теплой осенью последовала запоздавшая зима, которая в центральном регионе РФ так и не наступила к концу декабря 2019г. Этот фактор спровоцировал значительное невыполнение планов по продажам осенне-зимней одежды.

Исходя из изложенных выше факторов, можно прогнозировать сокращение показателя объема российского fashion рынка по итогам 2019 года, предварительно оценив его в 3-4%.

Читайте также:  Концепт клаб детская одежда

На фоне стагнации спроса меняется инфраструктура рынка и стратегии игроков. Международные компании массового сегмента, так же, как и крупные российские сети среднего сегмента временно притормозили свои программы развития и открытия новых магазинов, несмотря на то, что массовый спрос продолжает стабильно перемещаться в бюджетный сегмент. Это дает возможность развития торговым маркам, не имеющим высокой известности, с низкими издержками на брендинг и сервис. Очевидно значительное увеличение количества локальных игроков малого и среднего бизнеса, которые выходят на рынок через онлайн-маркетплейсы и локальные ТЦ. В течение последних нескольких лет региональные торговые центры фактически удвоили количество магазинов локальных торговых марок, которые активно развиваются и как самостоятельные брендовые бутики, так и в качестве мультибрендовых магазинов.

Прошедшие 5 лет отдалили средний класс РФ от стандартов среднего класса в развитых странах. И несмотря на то, что российский средний класс образованных профессионалов насчитывает 38,2% населения (согласно исследованию 2019 года «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика»), международным характеристикам стилю жизни среднего класса соответствуют только 7% населения. Тем не менее, многие россияне, которые имеют ясное представление о мире благодаря путешествиям и интернету хотели бы соотносить свое потребление модных брендов с международными стандартами. Более 80% открыто заявляют о предпочтении приобретать одежду по специальным ценам и скидкам (для сравнения, в категории электроники этот показатель почти на треть ниже). В ответ на такой запрос со стороны российских покупателей ритейлеры предлагают форматы дисконтов, поэтому популярность магазинов категории «off-price» и аутлетов в российской модной индустрии растет высокими темпами.

Можно с уверенностью сказать, что, несмотря на то, что в данный момент доля дисконтных форматов и форматов вторичных продаж пока не превышает 10%, уже в краткосрочной перспективе можно прогнозировать удвоение объемов этого формата продаж одежды, обуви и аксессуаров. Этот прогноз подтверждает факт одной из крупнейших инвестиционных сделок в российском одежном ритейле за много лет. Мировой лидер дисконтной торговли TJX Companies в ноябре 2019 года приобрел 25% российской сети магазинов Familia. Текущая стоимость крупнейшей российской off-price сети была оценена почти в миллиард долларов со значительным потенциалом роста в ближайшие несколько лет.

Не менее важным и не менее долгосрочным трендом является перераспределение каналов продаж – сокращение доли offline на фоне продолжения бурного роста формата online. Глобально происходит неизбежное перераспределение долей на рынке между традиционным и виртуальным каналами. Несмотря на то, что offline пока остается основным каналом продаж одежды и обуви в РФ (около 90%), тем не менее виртуальные продажи теснят его шаг за шагом. На фоне сокращения трафика в ТЦ до 10-15% и прогнозируемого сокращения объема рынка на 3-4%, российский рынок интернет-торговли только в первом полугодии 2019 г. вырос на 26%. Наиболее быстро растут продажи на ведущих маркетплейсах, таких как Wildberries, Lamoda, Ozon. Так, например, продажи одежды и обуви на интернет-площадке Ozon, по данным самой компании, выросли на 130% за последние 11 месяцев, Wildberries прогнозирует рост оборотов по итогам 2019г. на 84%.

Развитие e-commerce и мультиканального ритейла меняет нормы и стандарты розничного сервиса – скорость предоставления услуг, четкость информации, возможность моментального сравнения цен, удобство в оплате, примерке и возврате становятся нормой для рационального и взвешенного решения о покупке. Осознанный отказ от «шопоголизма» и избыточного потребления в пользу более рационального и взвешенного подхода к приобретению одежды имеет не только экономические причины. Большая часть наиболее активной возрастной категории покупателей 20-40 лет относится к поколению Y, для них источник практических советов и полезных мнений в повседневных вопросах – это социальные сети, им комфортны цифровые технологии, они гораздо менее ориентированы на накопление вещей, чем предыдущие поколения, а заработанные деньги гораздо более активно тратят на получение эмоций и новых впечатлений «здесь и сейчас». Иррациональные и импульсивные траты все меньше связаны с категорией одежды – они продолжают существовать, но переместились в сферу впечатлений, хобби, удовольствий от социализации.

В 2019 году основной темой всех мировых и некоторых российских деловых форумов модной индустрии была заявлена тема «sustainable fashion», обращение покупателей к этике разумного осознанного потребления и экологической ответственности, идеи цикличной (безотходной) экономики, росту популярности «slow fashion», и новой концепции модных покупок с целью длительного использования и вторичных продаж. Этот глобальный фундаментальный социокультурный тренд в корне меняет представление о долгосрочных стратегиях, необходимых для успеха в модной индустрии. Вследствие этого появляются новые перспективные ниши на современном российском одежном рынке. Например, растут и более того, становятся модными местами приобретения одежды разнообразные альтернативные форматы магазинов «второго дыхания» – это не только сервисы комиссионной торговли, премиальные винтажные бутики и экономные магазины вторичных продаж, но и площадки для обмена вещами и услуги аренды одежды.

Можно говорить, что 2019 год стал переломным годом для формирования и определения этого важнейшего тренда. 2019 год войдет в историю индустрии моды России тем, что тренд sustainable fashion «проклюнулся» и впервые серьезно заявил о себе, и уже в ближайшее время он во многом будет определять вектор развития модной индустрии предстоящего десятилетия, в которое мы вступаем 1 января.

Источник