Меню

Основные участники рынка одежды



Одежда (рынок России)

Содержание

Одежда (мировой рынок)

2020: Российский рынок одежды и обуви просел на 25%, продажи в интернете выросли

Объем российского fashion-рынка (одежды и обуви) в 2020 году составил 1,7 трлн рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, когда оборот измерялся 2,29 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Fashion Consulting Group (FCG).

Адаптация к условиям работы в пандемию, инвестиции в различные антикризисные меры и вынужденные скидки привели к обнулению чистой прибыли у многих fashion-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до кризиса, — объяснила состояние рынка генеральный директор FCG Анна Лебсак-Клейманс (цитата по «Коммерсанту»).

Онлайн-продажи стали «неизбежностью» на рынке моды, отмечают в FCG. В 2020 году оборот интернет-торговли вырос на 11% до 245,2 млрд рублей.

Управляющий директор универмага «Цветной» Ирина Рябко сообщила изданию, что отсутствие интернет-платформы привело к более чем двухмесячному простою в его работе весной, в результате товарооборот за год снизился на 19%. Представители «Стокманн» и Melon Fashion Group (Befree, Love Republic, Zarina и Sela) также сообщили о потере значительной доли выручки из-за весеннего карантина. Но рост онлайн-продаж позволил Melon Fashion достичь положительных показателей в 2020 году по сравнению с 2019-м.

У «Спортмастера» доля онлайн-продаж в годовом исчислении увеличилась 10-кратно. У «Стокманна» интернет-продажи в обороте повысились до 15%.

По словам Анны Лебсак-Клейманс, пандемия коронавируса COVID-19 также привела к изменению правил в арендных отношениях — ритейлеры стараются перейти на краткосрочную аренду, исключить санкционные пункты из договоров и получить возможность быстрой трансформации пространства под новые условия. При этом, как уточнил «Коммерсанту» заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца, размер штрафов для арендаторов остается на уровне 2019 года. [1]

Источник

Исследование: оборот рынка одежды в России в 2020 году сократился на четверть — до 1,7 трлн рублей Статьи редакции

По оптимистичным прогнозам, рынок восстановится только в 2023 году.

По итогам 2020 года объем российского фэшн-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

По данным исследования, в 2019 году оборот российского рынка одежды составлял 2,29 трлн рублей, а в 2020 году составит только 1,7 трлн рублей — на 26% меньше.

По пессимистичным прогнозам, рынок вернется к докризисным показателям не раньше 2025 года, по оптимистическому сценарию — к осени 2023 года, пишет издание.

По мнению гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, адаптация к условиям работы в пандемию, вложения в антикризисные меры и вынужденные скидки привели к «обнулению чистой прибыли у многих фэшн-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до кризиса».

Например, универмаг «Цветной», у которого не было онлайн-платформы для продаж, потерял весной 2020 года 19% товарооборота. При этом рост онлайн-продаж позволил Melon Fashion достичь положительных показателей год к году.

Продолжительный кризис в отрасли приведет к дальнейшему сокращению точек в офлайне, считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. «2ГИС» по запросу «Коммерсанта» подсчитал, что количество магазинов женской одежды в городах-миллионниках сократилось на 2%, детской одежды — на 5%.

Онлайн-продажи стали «неизбежностью» на рынке моды, отмечают в FCG. В 2020 году оборот интернет-торговли вырос на 11% до 245,2 млрд рублей, в 2021 он достигнет, по прогнозам, 37% — до 335,2 млрд рублей.

Аналитики считают, что в 2025 году этот показатель может превысить 1 трлн рублей. При этом ритейлеры уже фиксируют рост онлайн-продаж — у «Спортмастера» их доля за год выросла в 10 раз.

Источник

Анализ рынка одежды 2019

📊Состояние рынка

Насыщенность рынка текстильной продукции и обуви в России обеспечивает полный спектр запросов потребителя. С другой стороны, активное предложение рождает жесткую конкуренцию в отрасли, что при снижении покупательской способности способствует спаду. Именно так развивались события в период с 2013 по 2015 годы. Восстановление активности покупателей началось с 2016-2017 годов. Согласно прогнозам на 2019-2022 годы отрасль будет показывать положительную динамику, но не достигнет значений предкризисного 2014 года.

💰Объемы продаж – практика и ожидания на 2019

На российском рынке сегодня представлены бренды ведущих мировых производителей, оптимальное сочетание цены и качества от российских фабрик и китайский ширпотреб. Последний источник заполнения рынка все больше вытесняет остальные направления, так как все больше дизайнерских решений размещается именно в зоне азиатской промышленности.

Позиция покупателей, наметившаяся с 2015 года, напомнила ритейлу о том, что потребитель вправе самостоятельно принимать решения. Особенно, если вопрос о приобретении очередной вещи ставится в период падения покупательской способности. В году 2019 ожидается восстановление интереса конечного пользователя. Давление будет оказывать отечественный законодатель, что подтверждается уже повышенным налогом на добавленную стоимость (НДС) и кардинальным изменением порядка расчета ввозных пошлин. В этом отношении серьезно пострадают зарубежные именитые площадки, наподобие «Алиэкспресс».

📌Факторы, влияющие на поведение потребителя

Конечно, каждый желает обновлять свой гардероб согласно моде, а не возможностям кошелька. Тем не менее на практике все чаще наблюдается второе. Ожидания по повышениям заработной платы хотя бы бюджетникам в России сместились с 1 января на 1 октября 2019 года.

Читайте также:  Одежда для девушек с большими блоками

Кредитование как вспомогательный фактор ритейла также отходит на задний план. Количество займов и их объем на душу населения возрастает, снижая покупательский потенциал до критического минимума.

Попытка вывода из игры игроков с самыми дешевыми ценами оставляет потребителя с реалиями рынка. Рассчитывать на адекватное ценообразование больше не придется, поэтому ближайшие месяцы будет наблюдаться тщательное изучение ассортимента, качества цены и сервиса доставки.

К факторам, обусловливающим уменьшение объемов ритейла, добавится поведение потребителя. Снижение покупательской способности вызвано падением доходов, увеличением налогов выставлением приоритетов относительно самых важных покупок.

📜Структура потребления

Распределение потребителей в этой нише рынка торговли не меняется из года в год, разве что с некоторым смещением к той или иной категории. Превалирующей частью отрасли остаются покупательницы. Женщины традиционно забирают на себя минимум половину спроса. Ассортимент для слабой половины человечества является самым насыщенным – это специализированные магазины одежды и обуви, салоны, бутики, рынки и, конечно же, ателье.

Мужчины менее восприимчивы к моде и новым вещам, продолжают проявлять практичность во время смены гардероба. На их долю приходится лишь 20-25 процентов всего потребления. Аксессуары для активного образа жизни – спортивные одежда и обувь продолжают оставаться в зоне внимания 8-15 процентов пользователей. На долю детской одежды приходится всего 8-10 процентов, хотя продукция для юных граждан находится в зоне особого внимания ритейла.

Что касается 2019 года, к этому времени структура потребления практически не изменится, разве что с некоторым смещением к более практичной и недорогой одежде сегмента casual.

📈Структура ритейла и используемые стратегии

Основными участниками рынка выступают российские и импортные компании, специализирующиеся на продажах сегментов b2b и b2c. К числу ритейлеров активно присоединяются компании, которые запускаются на основе франчайзинга. Примеров достаточно много, хорошим тоном для каждой сети сегодня является наличие фирменных магазинов с поддержкой интернет площадок.

Ритейл одежды и обуви в России представлен:

  • «Дочки сыночки» — отечественная дистрибуция. Имеет развитую сеть торговых точек по всей России, реализует широкий ассортимент товаров для детей, в том числе через интернет магазин;
  • O`STIN – известная сеть продаж одежды, обуви и аксессуаров для всех категорий покупателей. От имени бренда размещаются заказы на пошив преимущественно в азиатские страны. O`STIN предпочтительно осуществляют свою деятельность в торговых центрах с высокой проходимостью, реже на обособленных арендуемых площадях;
  • INCITY – аналогичный бренд, продающий одежду и обувь в стиле Casual для мужчин, детей и женщин;
  • Другие марки.

👗Стратегии развития, новые тренды в моде

Емкость рынка неизбежно сокращается, ввиду этого ритейлеры мирового уровня используют продвижение за счет увеличения количества торговых точек с одновременным привлечением персонала, имеющего подтвержденные результаты работы. Сети с уровнем 75 на 2019 год пересматривают свои стратегии в сторону оптимизации кадров с параллельным уменьшением присутствия.

Компании чисто российского происхождения замедляют процесс привлечения и освоения инвестиций, обновления ассортиментного ряда. Опять же все прогнозы на 2019 год сводятся к тому, что рынок одежды и обуви будет насыщаться недорогими, функциональными базовыми товарами для повседневной носки.

🎓Сегментация

Нижний ценовой сегмент в 2019 году продолжит занимать верхние позиции по объемам продаж. Это почти 60 процентов всего рынка. Товары среднего уровня оставляют за собой предпочтения со стороны 30 процентов потребителей. Остальные 10 процентов приходятся на верхний ценовой сегмент с равномерным распределением на продукцию классов Bridge, Luxury и Premium.

Рынок фэшн-ритейла, как и остальные, испытывает давление кризиса. Сокращение продаж не входит в стратегию профильных компаний, поэтому на 2019 будет ярко выражено сокращение издержек.

Источник

Топ-10 российских fashion-сетей

Как себя чувствуют российские одежные сети на стагнирующем рынке на фоне западных конкурентов? MarketMedia публикует десятку российских fashion-сетей по числу магазинов.

Рынок одежды в России стагнирует уже несколько лет. Покупки перетекают в онлайн-каналы. Ретейлеры, кроме собственных розничных и интернет-магазина, стараются присутствовать на таких интернет-площадках, как Lamoda, Wildberries, Ozon. Некоторые офлайновые сети выходят на глобальные маркетплейсы. Например, в 2018 году петербургская сеть oodji вышла на рынок США через Amazon, а в настоящее время «Эконика» ведет переговоры с западным интернет-магазином Zalando.

«В целом разные интернет-каналы отъедают трафик у офлайна. Ежегодно в наших магазинах покупательский поток падает на 7-10% последние 4 года. Но я знаю, что похожие цифры есть и у других fashion-игроков, поэтому я думаю, что по рынку цифры сопоставимы», — рассказал топ-менеджер одной из российских обувных сетей.

Наши сети сокращают розницу
«После 3 лет непрерывного падения в 2018 году продажи одежных операторов увеличились на 1,8% по сравнению с 2017 годом и составили 2037 млрд рублей. Однако сейчас ситуацию на рынке можно скорее назвать стагнацией, чем восстановлением. Продажи одежды за первые 9 месяцев 2019 года выросли лишь на 0,4%, что подтверждает прогноз относительно продолжительного характера кризиса рынка fashion. Возврат к докризисному уровню потребления будет долгим, учитывая масштабы падения. По-прежнему продажи товаров категории fashion более чем на 20% отстают от уровня докризисного 2014 года», — говорит Инга Микаелян, руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков».

Предпосылок для улучшения ситуации на рынке нет, так как реальные доходы населения падают шестой год подряд, и согласно свежим прогнозам Министерства экономического развития, на их восстановление потребуется не менее 4 лет.

Читайте также:  Домашняя одежда для женщин с леггинсами

Как торговые центры зазывают покупателей можно почитать здесь.

За последние несколько лет мало кто из российских игроков одежной розницы развивался. По данным Fashion Consulting Group (FCG), в 2018-2019 годах сократили экспансию и иностранные игроки. FCG проанализировала развитие крупнейших российских одежных сетей с 2012-го по август 2019 года. Больше всего по числу точек сократилась сеть oodji — за этот период она закрыла 186 магазинов. У Sela сеть сократилась на 184 объекта, у INCITY — на 51 объект (см. инфографику).

Но если сравнивать число точек на пике развития с сегодняшними данными, то закрытий будет больше. В частности, INCITY закрыла 81 магазин, так как в 2014 году у нее было 383 точки, а в 2019 — 302. У сети «Твое» на пике развития (в 2016 году) был 313 объект, в 2019 — 272, закрыт 41 магазин.

«Спортмастер» с 2018 года закрыл 16 магазинов в России. При этом 30 сентября головная компания сети, которая зарегистрирована в Сингапуре, Sportmaster Operations (управляет бизнесами Sportmaster на всех рынках присутствия) сообщила о завершении сделки по приобретению польского подразделения GO Sport Polska французской сети Go Sport Group. В сделку вошли 34 магазина GO Sport торговой площадью 37 тыс. м 2 . Стоимость сделки не разглашается. «Приобретение польской сети спортивных магазинов — это новый шаг в развитии компании, закрепление сети в Восточной Европе, получение нового опыта высококонкурентной розницы на развитом рынке», — говорилось в сообщении.

В то время как лидер по числу магазинов среди российских одежных сетей — O’STIN (входит в ГК Спортмастер), наоборот, продолжает открывать магазины. За последний год сеть выросла на 17 объектов. На 16 точек за последний год выросла сеть Gloria Jeans, на 29 объектов — сеть Zolla. То есть развиваются преимущественно сети низкого ценового сегмента.

Интервью с генеральным директором Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым можно почитать здесь

Согласно данным «РБК Исследования рынков», сети низкого ценового сегмента с февраля 2018 года по февраль 2019-го открыли 131 магазин, в то время как в среднем и высоком сегменте аналогичные показатели составили 50 и 68 точек продаж, а в люксе прибавилось всего лишь пять магазинов.

Иностранцы сбавляют темпы
Если смотреть на развитие крупных международных fashion-игроков в России, то после интенсивного развития в 2014-2017 годах в последние 2 года они заметно снизили темпы развития. По данным FCG, за последние пару лет из глобальных сетей сократили число магазинов в стране Pull&Bear — четыре объекта с 2017 года, Massimo Dutti закрыл за год одну точку.

Zara с 2012 года нарастила число магазинов с 58 до 98, H&M — с 37 до 139. Bershka с 2012 года удвоила сеть — с 50 до 99 магазинов в России.

Японский бренд Uniqlo вышел в Россию в 2015 году, и на данный момент число магазинов достигло 35. За последний год компания открыла 10 объектов.

По словам Инги Микаелян, в условиях высокой конкуренции и падении маржинальности оптимизация бизнеса — одна из приоритетных задач ретейлеров, отказ от этой стратегии влечет за собой неминуемое банкротство. «При этом успешные игроки рассматривают данный процесс не с позиции снижения затрат, они видят в нем возможности для повышения эффективности работы. Очевидно, что закрытие нерентабельных магазинов или оптимизация кадров — частные проявления этого тренда», — уточняет эксперт.

MarketMedia составил рейтинг топ-10 российских одежных операторов по числу магазинов. Для компаний, развивающих несколько брендов, указано общее число магазинов. Рейтинг не учитывал российские подразделения международных игроков, поэтому в нем нет таких монстров одежного ретейла, как Zara и H&M.


Топ-10 fashion-сетей
1. Zarina, Love Republic, befree, Sela
АО «Мэлон Фэшн Груп» основано в 2005 году путем выделения из швейной фабрики «Первомайская Заря». Совладельцы компании: Eastnine AB (35,96%), I.G.M. Manufactrust Limited (35,53%), MFG Intressenter AB (11,23%), Михаил Уржумцев (6,12%), менеджмент АО «Мэлон Фэшн Груп» (3,04%) и др. Чистая прибыль компании составила 1,035 млрд рублей.

Развивает бренды Zarina, Love Republic, befree и Sela. На конец 2018 года оборот компании составил 17,6 млрд рублей. Она управляла 575 магазинами в семи странах (Россия, Казахстан, Украина, Польша, Белоруссия, Армения, Грузия).

В августе 2019 года «Мэлон Фэшн Груп» купила сеть Sela и закрыла магазины в Польше. Компания добавила в свой портфель 278 магазинов Sela, из них 143 собственных и 145 франчайзинговых. По прогнозам на конец года, у компании будет 880 магазинов, а ее выручка составит 24 млрд рублей.

На ноябрь у Melon Fashion Group 851 магазин (около 200 тыс. м 2 ):

165 — Love Republic

О том, почему «Мэлон Фэшн Груп» купила сеть Sela, можно почитать здесь.

2. O’STIN
ООО «Остин» создано в 2002 году. Конечными бенефициарами этой сети, как и «Спортмастера», являются братья Николай и Владимир Фартушняки, выходцы с Украины, и Дмитрий Дойхен. Интернет-магазин компания открыла в 2012 году. ООО «Остин» на 100% сингапурской «Остин Оперейшнз Пте. ЛТД.». Весь операционный бизнес предпринимателей перенесен в Сингапур в 2012-2013 годах. Выручка ООО «Остин» в 2018 году составила 40,8 млрд рублей против 36,8 млрд рублей в 2017 году. Чистая прибыль компании сократилась до 2,3 млрд рублей в прошлом году против 4,96 млрд рублей в 2017-м. В настоящее время сеть насчитывает 623 точки.

Читайте также:  Липучка которое чистит одежду

3. Gloria Jeans
Сеть развивает АО «Глория Джинс», созданное в 1995 году в Ростове-на-Дону. Компания принадлежит российскому предпринимателю Владимиру Мельникову. В настоящее время он владеет 54,4% акций. Вертикально интегрированный ретейлер Gloria Jeans — это более 15 собственных и 200 партнерских производственных фабрик, два логистических центра и монобрендовая сеть розничных магазинов, которая насчитывает 584 точки в России и СНГ. Выручка АО «Глория Джинс» в 2018 году составила 13,2 млрд рублей против 15 млрд в 2017 году. Чистая прибыль сократилась до 251,9 млн рублей с 329,5 млн в 2017-м.

4. Acoola и Concept Club
ООО «Концепт груп» развивает две сети — по продаже детской одежды Acoola и магазины по продаже женской и мужской одежды Concept Club. Кроме того, компания продает оптом белье под брендом Infinity Lingerie. По данным сайта «Концепт груп», у нее 250 собственных магазинов и более 150 франчайзинговых. 43% компании принадлежит АФК «Система».

Выручка ретейлера в 2018 году составила 10,8 млрд рублей против 11,2 млрд в 2017 году. Чистый убыток по итогам 2018 года вырос до 500 млн рублей с 249,8 млн в 2017-м. Доли ООО «Концепт груп» находятся в залоге у Сбербанка и Райффайзенбанка.

5. Zolla
Бренд Zolla зарегистрирован на московскую компанию «Фактор», созданную в 2006 году. Юрлицо на 100% принадлежит кипрской «Сзфв корпорации Лимитед». С 2009 года компания также развивала сеть YNG, но в кризис было принято решение отказаться от дальнейшей работы с дочерним брендом и сфокусироваться на основной сети. В последнее время Zolla открывает моносторы в более крупном формате и реконструирует действующие магазины в Москве в соответствии с обновленной концепцией.

Выручка ООО «Фактор» в 2018 году составила 18,8 млрд рублей против 15,7 млрд в 2017-м. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 242,3 млн рублей против 893 млн в 2017 году. В настоящее время сеть насчитывает 389 точек.

6. «Смешные цены»
Родной регион для сети — Москва. Магазины оформлены на разные юрлица. Сеть активно стала расти после 2014 года. Интернет-магазин сети «Смешные цены» принадлежит московскому ООО «Ваш магазин», учредителем которого является Игорь Супрун. Выручка этого юрлица в 2018 году составила 3,3 млрд рублей против 2,4 млрд в 2017 году. При этом чистая прибыль сократилась с 5 млн до 2,3 млн рублей. В настоящее время сеть насчитывает 388 точек.

7. INCITY
АО «Модный континент», развивающее сеть, создано в 2003 году. Сеть продает женскую одежду, белье и аксессуары. Основной акционер компании — Нелли Груздева. Она в декабре 2018 года увеличила долю владения акциями АО «Модный континент» до 86%, выкупив у инвестиционной группы United Capital Partners (UCP) принадлежащий им пакет акций. Выручка АО «Модный континент» в 2018 году составила 6,6 млрд рублей против 7,2 млрд в 2017 году. Чистый убыток вырос с 333,9 млн рублей в 2017 году до 1 млрд рублей в 2018-м. В настоящее время сеть насчитывает 302 точки.

8. Сеть off-price-магазинов Familia
Федеральная сеть off-price-магазинов Familia создана в 2000 году. Оборот компании в 2018 году вырос на 26%, до 28 млрд рублей, выручка LfL (по сопоставимым магазинам) — на 4%. В прошлом году было открыто 48 новых магазинов, общая площадь увеличилась на 60 тыс. м 2 (+24% к уровню 2017 года). Familia предлагает покупателям в 90 городах России широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома.

В ноябре мировой off-price-ретейлер The TJX Companies (более 4 тыс. магазинов в мире) с оборотом в 2018 году $39 млрд приобрел 25% в сети Familia за $225 млн у существующих акционеров. В настоящее время сеть Familia насчитывает 279 точек.

9. «Твое»
ООО «Твое» создано в 2010 году в Москве. Компания принадлежит кипрским офшорам: на 99,6% «Мерсерайзед Поло Фактори Лимитед» и на 0,4% «Эко Фэшн Лимитед». Выручка в 2018 году составила 10,6 млрд рублей против 11,6 млрд годом ранее. Чистая прибыль сократилась с 389,6 млн рублей в 2017 году до 83,9 млн в 2018-м. В настоящее время сеть насчитывает 272 точки.

10. ELIS & LALIS
АО «Элис Фэшн Рус» создано в 1992 году в Ростове-на-Дону и является правопреемницей ростовской швейной фабрики «Элегант». Компания развивает три бренда: два женской одежды ELIS и LALIS, а также мужской бренд 20th LINE. У компании полностью выстроен весь цикл бизнеса от моделирования изделий до их реализации. В России у нее работают четыре швейные фабрики. Выручка в 2018 году АО «Элис Фэшн Рус» составила 3,3 млрд рублей против 2,9 млрд в 2017-м, чистая прибыль — 231 млн рублей против 173,5 млн в 2017-м. В настоящее время сеть насчитывает 240 магазинов.

Источник